太平洋皇冠维持优酷土豆与大盘持平评级

  北京时间5月23日晚间消息,美国投资银行太平洋皇冠(Pacific Crest)今日发布投资报告,维持优酷土豆股票(NYSE:YOKU)“与大盘持平”评级。

  以下为文章内容摘要:

  业绩低于我们预期:2014财年第一季度,优酷土豆营收为1.127亿美元,低于我们预期的1.156亿美元。但如果排除汇率因素,人民币7.004亿元的营收与我们预期的人民币7亿元一致。每股摊薄亏损0.22美元,而我们的预期是每股摊薄亏损0.17美元,主要受较高的带宽成本所影响。受季节性低迷因素影响,广告主数量降至405家。第一财季,移动营收贡献超过总营收的1/3。

  第二财季业绩低于预期:优酷土豆预计,第二财季营收将达到人民币9.7亿元,低于我们预期的人民币9.8亿元,主要受较低的非广告营收的影响。

  营收多样化:我们认为,与阿里巴巴(滚动资讯)合作将为优酷土豆带来诸多益处,如潜在的中小型广告主和数据共享等。优酷土豆目前正在寻求营收多样化,如应用发布、电影制作、会员和基于项目的商业化模式。

  估值:我们继续维持优酷土豆股票“与大盘持平”评级。

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